Como funcionam os Filtros

Como funcionam os Filtros

O backoffice da easypay foi criado para permitir que em qualquer menu possa pesquisar/filtrar qualquer informação e exportá-la.

As pesquisas são feitas por palavras-chave e em todos os campos que quer que a pesquisa seja efetuada.

No Arquivo 5 anos tem ainda a possibilidade de pesquisar por intervalos de datas (por defeito o mês anterior) e Contas de Pagamentos.

Por exemplo: Se pesquisar pela palavra Maria nos campos ‘email’ e ‘observações’, o resultado será todos os registos que tem no email o nome Maria OU no campo observações o nome Maria.

A opção de “Filtros” está disponível em todos os Menus.

Na listagem apresentada encontra todos os registos com filtros pré-definidos no sistema.

  1. Clique em ‘Filtros’. Este formulário varia em cada Menu:
  2. Selecione os anos que pretende visualizar (por defeito está selecionado apenas o ano corrente)
  3. Selecione os campos que quer visíveis na sua listagem e os campos onde quer pesquisar.
  4. Clique em “Submeter
  5. De volta ao ecrã principal, clique em “Aplicar“.
  6. Ser-lhe-ão apresentados os registos dos anos que selecionou, de acordo com a pesquisa que efectuou.
  7. Para exportar todos os registos da sua seleção ou pesquisa, clique em “Exportar Resultado” onde irá aparecer o seguinte formulário:

Id Mensagem – Utilize este campo para escrever o nome do ficheiro que está a criar. A easypay recomenda que não utilize caracteres Portugueses/ especiais nem espaços neste campos. Por exemplo: este-ficheiro-tem-saldos-2021.

Depois de clicar em ‘fechar’ aguarde um pouco até que seja notificado que o ficheiro já se encontra disponível no Menu ‘Download’.